Para realizar la instalación de un paquete
de gestión empresarial, primero tenemos que
definir cuáles son las necesidades que debe cubrir el
software y buscar aquel que mejor se ajuste a nuestras
necesidades.
En general, las tareas implicadas en un proceso de instalación e implantación de
un ERP son
las siguientes:
- Diseño de la instalación. Previo a la instalación deberá
realizarse un estudio de las necesidades de la empresa y cómo serán
resueltas por la aplicación ERP: tablas que es
preciso adaptar, datos, formularios e informes que se requieren, etc.
- Instalación de equipos servidores y clientes. Será
necesaria la instalación, revisión y/o actualización del hardware de la
empresa, de manera que cumpla los requisitos mínimos necesario.
- Instalación del software.
Instalación tanto de la aplicación ERP como
del software que ésta necesite para su
correcto funcionamiento.
- Adaptación y configuración del programa. Una vez instalado,
será necesario la configuración del software y su adaptación a la empresa cliente.
- Migración de datos. Este proceso es de gran importancia
para la empresa, pues los datos son imprescindibles para su buen
funcionamiento: clientes y proveedores, contabilidad, facturación, son datos
muy importantes y de gran volumen. En ocasiones serán necesarios procesos
manuales si no existe forma de automatizar el traspaso de datos del sistema
antiguo a la nueva aplicación ERP.
- Realización de pruebas. La instalación del software puede conllevar un periodo de transición
en el que coexistirá la solución ERP con la
solución antigua de gestión de la empresa. Este periodo de transición
comprenderá la realización de pruebas del nuevo aplicativo, y la migración
de datos del software antiguo al nuevo. En
cualquier caso, será necesario verificar mediante las pruebas necesarias que
la solución ERP funciona correctamente y
los resultados obtenidos son satisfactorios.
- Documentación del sistema. En esta fase se deben realizar
los documentos y manuales necesarios y su puesta a disposición ante la
organización, mediante los medios de difusión interna que disponga: tablón
de anuncios, correo electrónico, Intranet, etc.
- Formación de usuarios. Esta etapa comprende la formación de
los usuarios sobre la utilización del ERP, que
podrá conllevar una formación inicial para los responsables del proyecto y
una formación para los usuarios finales.
En la mayoría de los casos los
sistemas ERP correrán sobre
una plataforma cliente-servidor, aunque esto no quita que
el sistema pueda estar integrado en un Servidor Web, o que
pueda utilizar tecnología SaaS.
Independientemente del sistema operativo que tengamos instalado en nuestra
empresa, o que decidamos utilizar para implementar nuestro ERP Windows
o Linux, básicamente siempre tenemos que tener en cuenta lo
siguiente:
- Disponer de una máquina con prestaciones de servidor donde inicialmente
instalaremos nuestro ERP.
- Instalar nuestra base de datos y conectarla con nuestro ERP.
- Instalar los módulos necesarios ERP que hayamos decidido adquirir .
- Configurar los diferentes clientes para que accedan al servidor y que puedan
realizar sus peticiones al sistema ERP.
Nuestro sistema se basa en una base de datos en la que se irán
almacenando los datos, y desde la que se irán generando los informes que
requerimos al sistema, por lo que previamente la habremos creado en nuestro
sistema.
Hoy en día, lo más habitual es incorporar el ERP dentro de la intranet de la
empresa. En este caso, necesitamos tener activo un servidor web con soporte para
bases de datos, y el lenguaje de script de servidor en el que se haya codificado
la aplicación que vayamos a instalar. La instalación de este último tipo de
sistemas se realiza también a través de un navegador web
siguiendo los pasos que indica el sistema.
Los tipos de instalación en un sistema ERP/CRM dependerán
de la plataforma en la que se van a instalar los programas y del ERP con el que trabajemos. Los más habituales son los
siguientes:
- Instalación mediante máquina virtual. La aplicación y
programas necesarios para su funcionamiento se proporcionan en una máquina
virtual lista para ejecutarla. Esta opción no es apta para un entorno
de producción, y se utiliza normalmente para hacer una primera evaluación
del producto.
- Instalación de paquetes bajo entorno gráfico. En este caso
las aplicaciones se instalan mediante el entorno gráfico del sistema
operativo, utilizando asistentes que instalan y resuelven las dependencias
entre paquetes. Este tipo de instalación puede utilizarse en entornos de
producción, pero hay que tener en cuenta que los paquetes pueden no estar
actualizados a la última versión.
- Instalación personalizada. Si queremos instalar una versión
más reciente de la aplicación, existe la posibilidad de descargarnos
los paquetes fuente desde la página web que los contenga, e instalarlos mediante
comandos. Ello permite un mayor control sobre los programas que se instalan
y las dependencias entre ellos, aunque suele ser un proceso más complejo que
la instalación bajo entorno gráfico.
- No instalar y acceder a la aplicación on-line. Algunos ERP incluyen la posibilidad de acceder a
demostraciones online del producto, de
manera que no es necesario instalar nada, ya que nos conectamos a un
servidor en Internet que tiene todos los datos y programas de la aplicación.
Esta opción es utilizada por los proveedores de ERP que ofrecen el servicio SaaS.
En Odoo podemos realizar
diferentes tipos de instalaciones, desde paquetes autoinstalables, donde no
tendremos que realizar prácticamente nada (se nos instalan y configuran
todos los componentes y referencias necesarias), hasta instalaciones paso a
paso, donde tendremos que instalar y configurar cada uno de los
componentes.
Desde la versión 8.0, donde pasa a denominarse Odoo, el
servicio de acceso de cliente de escritorio no existe y su
acceso es a través de cliente web, es decir, se accede al
software vía navegador web y la información se almacena en una base de datos.
Esta es la forma de acceso a la mayoría de los ERP actualmente.
Enterprise Resource Plannig, significa planificación de recursos
empresariales.
Customer Relationship Management, Gestión de relación con los clientes.